大学生杰弗里·博蒙特回故乡的小镇照料患病父亲,回乡途中他意外发现一只人耳。警察威廉斯决定将此案彻查。杰弗里·博蒙特认识了威廉斯的女儿桑迪,二人相爱。桑迪告诉杰弗里案子可能与夜总会歌女多萝西·瓦列斯有关ccc
杰弗里在夜总会被多萝西·瓦列斯的美貌和气质所吸引,晚上设法来到她家,偷窥到多萝西·瓦列斯正被一个叫弗兰克的男人残忍地折磨着。弗兰克是无恶不作的黑道分子,绑架、贩毒、杀人,并且和警长狼狈为奸。弗兰克有性虐待癖,每糟蹋一个人就要在其嘴里塞上一块蓝色丝绒,或从身上割下一样东西留作“纪念”。
不谙世事的杰弗里这才知道,在自己生活的圈子外,这个美国小镇里还有如此黑暗的一面。他发现正自己慢慢陷入一个的离奇世界里。